Votre équipe de conseillers en patrimoine

Scott Delgaty est Conseiller en gestion de patrimoine principal et Gestionnaire de portefeuille, avec plus de quarante ans d’expérience à guider les clients à travers tous les cycles de marché. Il a amorcé sa carrière au début des années 1980, bâtissant une pratique privée fondée sur la confiance, la discipline de gestion de portefeuille, des stratégies réfléchies et des conseils clairs et mesurés. Scott continue de diriger l’approche d’investissement de la firme, apportant une vision à long terme, une rigueur éprouvée et un engagement indéfectible envers la réussite de ses clients.

Sophie Lalonde

Gestionnaire du développement des affaires

Sophie Lalonde est Planificatrice financière certifiée et compte plus de 25 ans d’expérience en planification fiscale et transfrontalière. À titre de PDG de 3D Financial, Présidente du Canada–Florida Business Council et Co-fondatrice de la Fondation Strangers in the Night, elle apporte un leadership communautaire reconnu ainsi qu’un vaste réseau professionnel à son travail chez 3D Financial Solutions. Son expertise et son approche holistique jouent un rôle essentiel dans l’offre de services de style family office de la firme.

David Thomas

Conseiller en placement adjoint

David Thomas est Conseiller adjoint en placement et possède plus de trente ans d’expérience au service des clients et dans l’encadrement de la gestion de portefeuille chez 3D Financial Solutions. L’un des membres les plus chevronnés de l’équipe, David apporte une connaissance approfondie des marchés, une discipline analytique et un jugement constant qui sont devenus des piliers de l’approche d’investissement de la firme.

Jeffrey Delgaty

Conseiller en placement adjoint

Jeffrey Delgaty soutient les clients et l’équipe-conseil par ses recherches de marché, sa planification stratégique et son souci constant du service à la clientèle. Il contribue aux initiatives de long terme de la firme en optimisant nos processus, en rehaussant l’expérience client et en appuyant la stratégie de croissance de l’organisation.

Alexandre Delgaty

Conseiller en placement adjoint

Alexandre Delgaty appuie les initiatives d’investissement et les orientations stratégiques de la firme grâce à une recherche rigoureuse et une perspective axée sur le long terme. Il contribue au développement de notre structure de type family office en explorant des idées innovantes et en renforçant la manière dont nous élaborons les stratégies pour nos clients. Membre de la prochaine génération de leadership, il apporte une vision tournée vers l’avenir et un engagement profond envers les besoins des clients, soutenant activement l’évolution continue de la firme.

Maria Besonart

Gestionnaire de succursale

Forte de plus de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Maria Besonart supervise les opérations administratives de la firme et veille à offrir l’expérience personnalisée qui distingue notre service à la clientèle. Son professionnalisme et son souci du détail assurent que chaque relation client bénéficie d’un accompagnement rigoureux et attentionné.

Découvrir. Concevoir. Déployer.

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